Changer de logiciel de gestion BTP sans perdre ses données

Étape 1 : vérifier le contrat et récupérer les exports

Relisez les conditions de votre éditeur actuel : durée d'engagement, préavis, conditions d'accès aux données après résiliation. Demandez par écrit un export complet avant la date de fin.

• Clients et contacts (tableur)
• Bibliothèque d'ouvrages et de prix
• Factures émises en PDF et export comptable
• Devis en cours

Étape 2 : nettoyer avant d'importer

Supprimez les doublons, les clients inactifs depuis longtemps et les ouvrages jamais utilisés. Une migration est la meilleure occasion de repartir d'une base propre.

Étape 3 : importer dans le nouvel outil

Dans BatiPlus, la bibliothèque de prix s'importe depuis un fichier CSV avec reconnaissance automatique des colonnes et contrôle de chaque ligne avant validation. Les catalogues standards par corps de métier permettent aussi de démarrer sans import.

Étape 4 : faire tourner les deux outils deux semaines

Les nouveaux devis et chantiers partent dans le nouvel outil, l'ancien sert uniquement à finir la facturation des chantiers en cours. Vous évitez ainsi de recréer des situations de travaux à moitié facturées.

Étape 5 : basculer et résilier

Quand le dernier chantier ancien est soldé, archivez les exports, puis résiliez. Gardez les factures pendant la durée légale de conservation.

Questions fréquentes

Puis-je reprendre mes factures dans le nouveau logiciel ?

Les factures émises ne se ressaisissent pas : la numérotation doit rester continue dans l'outil qui les a produites. Conservez les PDF et l'export comptable.

Combien de temps dure une migration ?

Deux à quatre semaines pour une TPE, dont deux semaines de double usage.

Depuis quels logiciels peut-on venir sur BatiPlus ?

Tout outil qui exporte un tableur. Nos pages alternatives détaillent les différences avec Obat, Tolteck, EBP Bâtiment, Batappli, Codial, Mediabat, Onaya et Sage Bâtiment.